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telegram采集群组(www.tel8.vip):两大板块关注度爆棚,果链龙头获近百家基金调研!基金集中调研的绩优成长股出炉

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4月以来,公募基金总规模已连续4个月正增长。

中国证券基金业协会数据显示,截至7月底,我国境内共有基金产品超1万只,管理资产净值合计27.06万亿元,整体规模再创新高。

电子及医药板块获基金密集调研

随着规模不断壮大,基金公司参与市场调研的热情也明显提高。

证券时报・数据宝统计,8月基金合计调研748家上市公司,较7月环比增加168家。分行业看,电子、医药生物板块最受欢迎,各有超过90家公司获得调研;机械设备、电力设备、计算机和基础化工板块获得调研公司数量均在50家以上。

电子板块中,果链龙头立讯精密(002475)获调研的基金公司最多,包括大成基金、富国基金、高毅资产在内,共计95家。

立讯精密表示,三季度已过半,公司整体经营情况比较明朗,可以给到相对明确的业绩指引。四季度往往是旺季,但国际经济政治局势复杂多变,影响因素较多,公司保持谨慎乐观。

另一只电子股联创电子(002036)获得90家基金调研。

在调研中,联创电子表示将继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要手机ODM客户合作,供货中兴、联想等;另一方面亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品。车载光学持续扩产,公司规划2025年车载镜头和车载影像模组年产能分别达到8000万颗和6000万颗。

与此同时,医药生物板块上市公司也被基金集中关注,爱博医疗、迈瑞医疗(300760)、开立医疗(300633)的调研基金均在80家上下,三家均是医疗器械公司。

基金调研家数居前的上市公司中,容百科技(688005)、迈为股份(300751)、横店东磁(002056)等均为高景气度的光伏、锂电等新能源赛道。

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基金扎堆调研股整体跑赢大盘

数据宝统计,8月共计27家公司获得70家及以上基金公司调研。容百科技和爱美客最受关注,分别有120家、109家基金参与调研;立讯精密、德赛西威(002920)、迈为股份、涪陵榨菜(002507)、联创电子的调研基金也均超过90家。

行情方面,上述27家公司股价走势分化,但整体仍跑赢沪指,8月平均跌幅0.58%,7股涨逾5%,新莱应材(300260)、依依股份大涨超20%,立讯精密涨超10%。

股价下跌个股主要集中在半导体器件、设备领域,士兰微(600460)、扬杰科技(300373)、盛美上海均有不同程度下跌;半导体芯片设计股紫光国微(002049)、晶晨股份(688099)录得小幅上涨。华泰证券(601688)认为,PC、智能手机需求疲软,消费芯片价格下行压力加大;汽车芯片仍然紧俏,无线通讯芯片展望偏谨慎。行业上,晶圆代工正在经历去库存阶段,设备公司增速也将放缓。

此外,4月末至7月收获一波大涨的上市公司迎来回调。锂电池板块的容百科技以及智能汽车产业链的华阳集团(002906)、德赛西威回撤幅度均在20%以上。

基金重点关注两类公司

风格上,8月基金重点关注股价深度回调的公司。数据宝统计,截至7月底,上述27家公司中有12家年内股价回撤逾20%,士兰微、立讯精密、和而泰(002402)、晶晨股份等消费电子或半导体公司回撤在30%以上。

基金同时偏好业绩优异的成长股。上述获密集调研公司中,19家为成长型公司,占比超七成;半年报业绩也较为出色,绝大部分公司净利润实现正增长。高测股份、盛美上海、纳微科技、晶晨股份、新莱应材、容百科技上半年净利润同比增长100%以上。

汇丰晋信动态策略基金经理陆彬表示,在中国经济结构转型、产业升级以及科技创新的时代趋势下,越来越多优质的成长行业和公司,因产业需求爆发、全球市占率提升,新产品放量或者国产替代等原因,整体行业空间较大,公司竞争力日益加强,未来几年有望实现较快的复合增速,这一大趋势并不会随着短期资本市场的波动而改变。

声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:何予

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