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药明生药作为中国医药合同研究机构的代表,股价因相关消息而大受冲击。 (网络图片)

据报拜登将签署一项关于生物医药的行政命令,市场忧虑将成为晶片法案的翻版。(RTHK 图片)

港股假后复市早段造好惟后劲不继,恒指收报19,326点,跌0.2%。昨日市场有传,美国政府有意推出政策支持本土生物制造业,以降低对中国药厂尤其合同研究机构(CRO)的依赖,市场忧虑这将有可能成为晶片法案的「翻版」。消息拖累相关生物制药股份急挫,其中药明生物(2269)急跌19.9%,收报53.4港元;同系的药明康德(2359)亦跌16.8%,收报68.75港元。

据彭博社引述消息人士透露,美国总统拜登将签署一项行政命令,以扩大美国的生物技术产业发展,以降低对中国在先进生物制药设施的依赖。

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报告指,该行政草案为美国将制定加强制造业的策略,利用生物系统来创造一系列产品及材料,其中涉及领域包括药物、食品及生物燃料等。

对内地制药影响 或未及晶片法案

对于相关消息,瑞信发报告表示,与美国晶片法案对中国半导体的影响相比,料该项潜在行政命令对中国医药业的影响较小,虽美方在执行方面仍未清晰,但其语气较此前的晶片法案较为中性。但鉴于市场对地缘政治的担忧和疲软的市场情绪,预计该消息将在短期内对药明生物,以及其他中国医药合同外包服务商产生负面影响。

另外,野村则认为,消息短期内或对中国的委托开发制造商(CDMO)产生影响;虽从全球行业竞争角度来看,药明生物代表的中国生物CDMO行业仍相对规模较小,但其在新冠疫情环境下快速增长和效率令人注目,料其短期仍面临功力,长期而言,则需要关注美方落实的细节。

大摩认为对药明中期影响有限

大摩则表示,虽美方尚未公布新政策细节,但鉴于生物相关工厂建设周期较长,以及生物制剂的CDMO的产能过剩风险不大,因此认为对药明生物的中期影响可能有限。该行亦指,美方的相关行政命令或会针对从医疗保健、农业和能源等一系列领域的生物制造,但认为投资者不宜对上述消息做出过早反应。目前潜在涉及范围的确定性有限,关键是该法案涉及资源预算的程度,以及对药明生物等中国主要参与者的投资相比如何。预期短期影响有限,鉴于严格的作业批准程序和生物工厂建设规划,新设施从头开始投入营运,加上立法程序的时间,即需时五年或以上,估计相关法案对药明生物短期的实质性影响不大。

大摩亦表示,相关行政命令不太可能直接限制美国生物制药公司,使用中国CRO或CDMO。尽管担心对行业的融资或会放缓,但不似会出现产能过剩等结构性问题;药明生物上半年的总产能利用率仍保持在70%以上,该行预计至2025年,行业需求增长约11%,对比产能增长则仅为8.5%。

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