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ug环球注册登录:面板跌势缓 大摩喊买双虎

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外资对面板双虎态度

面板12月下旬报价下跌3%、全月较上月跌价4%,摩根士丹利证券指出,面板报价变动符合预期,研判跌价幅度将持续缩窄,2022年元月跌幅也仅会有3~4%,小尺寸面板跌价空间更小,全尺寸面板报价2022年第一季落底,重申看好面板双虎重新评价空间。

面板双虎友达、群创21日受面板报价下跌影响,股价同步收黑,但摩根士丹利不以为然,强调面板报价即将在2022年第一季落底,且电视近期无论是在中国或美国的销售状况均优于预期,各种迹象都显示面板市况持续往正面发展,因此,推估市场对友达、群创的投资偏好度将会逐渐提升,并开启重新评价行情。

大摩日前开始翻多面板族群观点,已经引起市场高度重视,以外资12月以来买卖超观察,国际资金本月迄今买超友达10.3万张,买超群创张数更高达21.3万张,筹码态度正面。

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除电视面板之外,笔电与显示器12月下旬平均跌价2%与1%,整体而言,高解析度的高阶产品价格相比起低阶产品,维持在一定水准,显示订单动能较佳。

考量疫情干扰时间已长,尽管2022年笔电与显示器的面板需求可能不会有与2020、2021年一样的强劲动能,然摩根士丹利发现,产品组合有持续往电竞、高帧率与曲面等高阶领域移动的新趋势。

针对电竞与曲面显示器产品,摩根士丹利证券认为,随南韩三星显示器退出带来的干扰逐渐消退,预期电竞与曲面面板产品占整体显示器渗透率可望从2021年的略高于10%,提升到2022年的15~20%。至于高帧率的笔电面板,根据摩根士丹利最新调查,受惠于消费者需求扬升,渗透率将从2021年的高个位数百分比,提高到2022年的15%上下。

摩根士丹利证券归纳,这些高阶产品渗透率提高的趋势,对居领先地位的面板制造商格外有利,给予友达、群创「优于大盘」投资评等,推测未来12个月合理股价各为25.5与21.5元。

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