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新主线出现了吗?——道达投资手记

每日经济新闻 2023-01-03 18:48:40

可以重点关注今天引领市场的板块的强度,如果反弹足够强,那么数字经济的爆发力一定是最领先的。

图片来源:摄图网_401716545

2023年A股首个交易日,喜迎开门红!

所谓一年之计在于春,一日之计在于晨。一年行情怎么样,第一个交易日的表现往往会是缩影,希望这句话能够在今年应验。

A股在经历了12月份下半月的缩量低迷行情后,今天终于迎来像样的反弹,两市涨跌幅中位数为上涨2%,上证指数中阳线站上3100点,两市成交金额较节前最后一个交易日放大了1800亿元,明显是有增量资金入场了。而开年第一个交易日就涨停潮式中阳拉升,也无疑给我们带来了全年行情走强的希望。

从全天市场的表现来看,早间开盘后在权重股和消费股的带动下出现了一波下探,分时在回补完上周五的缺口后,市场开始有资金抄底介入,指数在科技股带领下出现回升并成功翻红,午后权重逐步企稳,科技股涨幅继续扩大,最终中阳线报收,整体走得略强于预期。

盘面上,领涨的是数字经济和“拉肚子”概念股。但蒙脱石散达哥昨天已经说过了,不建议去抢这种纯突发消息刺激的题材。这种炒作纯属情绪驱动,估计明天会分化,因为此前布洛芬脱销已经被大幅炒作过,题材性质过于接近,大概率不会简单重复先前的炒作,存在边际效应递减的倾向。

比较有意思的是,炒作美国变异毒株XBB.1.5导致拉肚子的始作俑者已经被找到了。他在朋友圈发文,忽悠大家囤蒙脱石散、诺氟沙星等药物,然后被人截屏并转发到抖音、小红书,立马火了,全国蒙脱石散一夜脱销。

上海网络辟谣平台已经辟谣,证明该信息为假,并指出“不排除别有用心者借此推销产品”,反正事件已经逐渐明晰,可能有资本在背后推波助澜,炒作舆论热点,借机割韭菜从股市牟利。而且根据媒体报道,蒙脱石散和诺氟沙星不可随意服用,一定要遵医嘱。

数字经济在节前已经有承接消费分化的预期,今天属于预期加强。“数字经济”首次在政府工作报告中单独成段表述,北京、深圳等多地则通过推动信创采购加速产业布局。另外,《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》近期发布,明确要求充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势,激活数据要素潜能。

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相关概念非常多,不过从龙头英飞拓、安妮股份的高度来看,今天明显是龙头带动板块扩散高潮。由于这个题材今天开了太多的低位首板,明天将是残酷的一进二晋级赛,要慢一步,别抢。至于龙头,预期是继续顶一字或者秒板,如果不能开一字或者秒板,很大程度上可能断板,紧跟龙头后面的个股大概率会受影响。

分支板块上,软件服务、通信服务、IT设备等板块都是一根放量长阳突破多条均线的压制,形态上已经转多,今天大涨的品种后面免不了会出现分化,大阳线之后不建议过分追高,但逢调整是低吸机会。

不过,在数字经济高潮之余,已经有“小作文”开始高喊:2023年的数字经济,就是2022年的新能源。这都多少次了,之前的人造钻石、宠物经济,“下一个新能源”之声言犹在耳,结果呢?咱们见怪不怪就好了。至于能不能成为新的主线,且行且观察。

让人意外的是中字头股票再度走强,通信行业三巨头都表现不错,中国联通又涨停了。去年11月底,“中国特色估值体系”一度被炒作,但之后就销声匿迹了。今天,作为新年的首个交易日,“中国特色估值体系”又有发酵的迹象,加上目前A股有相当多的国资股处于长期低位,对于这个概念,要持续保持关注度。

消费股分化明显加剧,高位抱团股遭遇了集体回调,其中西安旅游、中兴商业跌停,西安饮食跌超9%,金陵饭店、南宁百货等个股跌超7%。但也要看到的是像通程控股、新华百货、黑芝麻等连板“活口”依旧存在,并且高标龙头麦趣尔在大幅低开的背景下,依旧获得大量资金的承接。总体来看,大消费板块整体呈现高低切换的态势。

就食品加工、酒店餐饮、零售等消费板块的走势来说,符合之前的预判,短期更多的是偏横盘震荡的格局。这种震荡无疑是强势震荡,待震荡结束,不排除市场还会有炒作的机会,所以暂时的降温并不意味着结束。

今天出现了一个比较积极的现象,对于上市公司业绩的增长,市场作出了非常积极的回应,一些个股因此出现大涨,甚至出现20CM涨停。这是当前市场的一条暗线,随着业绩预告越来越多,有逐渐成长为主线的可能,要多留心。

整体来说,今天市场表现不错,情绪回暖,具备进一步走强的趋势。市场出现多点开花,和节前的市场形成鲜明对比,节前市场涨幅超2%的板块都不多,但今天科技股全面启动出现批量涨停,不少科技类板块涨幅超5%,这有效带动了市场人气,市场活跃度出现了明显改善。人气上来了,后面就有望吸引更多增量资金入场,并形成良性循环。

可以重点关注今天引领市场的板块的强度,如果反弹足够强,那么数字经济的爆发力一定是最领先的。市场反弹,板块没道理还会出现继续轮动;如果还是转“电风扇”,那就有问题了。反过来,数字经济接下来的走法,也可以验证这波指数反弹的强度。如果板块像之前那样快速分化回落,那么反弹观点也有问题。

指数层面,关注上证指数能否继续放量冲上3150点附近,并且回调不能再回到之前的震荡区域,即回踩确认,有利于进一步走趋势;而如果直接拉回到之前震荡的区域,小心反弹高点出现。

操作策略上,科技股大涨后不宜过分追高,可以等回踩的低吸机会,关注低位震荡充分的个股的补涨机会。消费股作为调整的主力军,持续炒作后出现获利回吐很容易理解,但短线调整可能还没结束。券商股受华泰证券拟配股的利空影响,该跌不跌比较微妙,可以先“让子弹飞”一会。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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