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Bị triệu tập vi đánh bạc online:补贴退场仍热度不减 隔膜产业高景气延续

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  (原标题:补贴退场仍热度不减 隔膜产业高景气延续|行业动态)
  财联社1月12日讯(记者 方彦博)国补的退场让新年伊始的锂电池产业链出现了新的变化,在多数上游环节排产出现缩量之时,隔膜市场热度依旧,成为眼下锂电产业链中最亮眼的一环。

  记者多方采访后获悉,包括恩捷股份(002812.SZ)、沧州明珠(002108.SZ)、美联新材(300586.SZ)在内的多家锂电池隔膜生产企业均表示,当前下游对隔膜的需求火爆,在手订单情况充沛,各类隔膜产品的价格也非常坚挺。

  一位隔膜企业高管在接受财联社记者采访时表示:“由于隔膜企业多与电池厂签订长单,国补的取消基本上对隔膜企业影响不大,加之储能领域和海外市场在扩大,预计今年全年隔膜产品的供求仍将处于紧平衡状态。

   隔膜市场需求火热
  新能源汽车的井喷让锂电池产业享受着巨大红利,但今年以来,历时13年的“国补”退场让火热已久的锂电产业链感受到了些许寒意。

  最新数据显示,目前,包括前驱体、正极材料、电解液在内的多种锂电池上游产品均出现了不同程度的价格回落。其中,电池级碳酸锂约48.25万元/吨,自去年11月中旬的高点以来下跌近20%。

  记者从相关产业人士处获悉,由于今年国补取消早已明确,导致大量锂电池订单前置在去年,目前下游的需求相对不足,锂电产业链多数环节在1月份的排产量都出现了环比10%-20%的下滑。

  然而就在产业链普遍降温之时,作为锂电池核心材料之一的隔膜却表现出强劲韧性。

  记者采访了包括恩捷股份、沧州明珠、美联新材等上市公司在内的多家锂电池隔膜生产企业,多数企业表示当前下游对隔膜的需求依旧火爆,在手订单充沛,产品价格也很稳定,并没有感觉到补贴政策退场的影响。

  其中一位企业高管对记者表示,国家对新能源汽车补贴政策取消,短期内终端锂电池的需求或有所下调,但由于隔膜企业多与电池厂签有长单,基本上对隔膜企业影响不大,从长远来看,隔膜的需求潜力仍然非常可观。

  来自上市公司的信息也印证了上述人士的说法。以恩捷股份为例,,

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,月前,恩捷股份与国轩高科、蜂巢能源等动力电池企业签订了2023年锂电池隔离膜产品供货协议,涉及金额达42亿元。同时,公司也与中创新航在2022年度保供协议基础上再度续约至2023年。

  美联新材相关负责人也对记者表示,虽然公司的隔膜生产线投产不久,目前产能发挥已比较理想,订单情况也不错,预计今年隔膜的产能利用率可以达到满产。

   高景气有望延续全年
  下游需求的火爆往往会引来各路玩家入场,扩产潮随即应约而至,但与多数产业不同,隔膜行业的扩产独具特色。

  记者注意到,虽然隔膜行业产能扩张不小,但参与企业却为数不多,特别是湿法隔膜,仅有恩捷股份、美联新材、星源材质(300568.SZ)等少数企业发布有扩产计划,且进度普遍较慢。

  “由于湿法隔膜工艺复杂,对设备的精度和稳定性要求极高。” 前述企业高管表示,“设备很大程度上是非标准化的,通常隔膜企业会与设备厂商共同设计定制,且高度依赖进口。目前全球范围内的隔膜设备供应商并不多,产能明显不足,这是制约隔膜产能扩张的主要因素之一。”

  记者梳理了国内隔膜生产企业的设备购置时间,发现湿法隔膜核心设备的交付期通常在1年以上,部分设备的交付周期甚至达到了2年半。
  “不少优质设备供应商已与一线隔膜企业进行了深度绑定,设备未来3-5年的产能已基本被锁定,留给其他企业的剩余产能非常有限,隔膜产业的新进壁垒其实很高。”该企业人士表示。   有分析人士指出,目前隔膜的需求增长迅速,但国内隔膜企业产能有限,供给已经满足不了需求,且在2024年之前很难有所改观,在产品量价齐升的助力下,隔膜市场高景气周期有望延续全年。 □ .方.彦.博   .财.联.社 ,

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